Forfaits Portfolio

Livres corporatifs. Capital-actions. Une seule plateforme pour votre portefeuille.

Gérez la gouvernance et le capital-actions des sociétés de vos clients. Choisissez les outils, l’expérience client et le soutien adaptés aux besoins de votre cabinet.

Économisez environ 15 %

Pour gérer les sociétés de vos clients

Essentials

2 495 $ / année
Facturé annuellement

Gérez les livres corporatifs et le capital-actions dans un seul espace de travail.

Votre plateforme de gestion de portefeuille

  • Documents corporatifs et livres des minutes
  • Tableaux de capitalisation et registres des actions
  • Portail pour les parties prenantes
  • Accompagnement initial et soutien standards

Capacité incluse

Jusqu’à 10 sociétés 5 utilisateurs internes

Pour relier les documents et les approbations

Professional

4 995 $ / année
Facturé annuellement

Reliez les transactions aux documents qui les justifient.

Tout ce que comprend Essentials, plus

Record Graph

Reliez chaque transaction aux résolutions, approbations et pièces justificatives qui la soutiennent, afin de pouvoir expliquer chaque changement.

  • Accompagnement initial et soutien standards

Capacité incluse

Jusqu’à 25 sociétés 10 utilisateurs internes

Pour les liens entre sociétés et l’automatisation

Advanced

8 995 $ / année
Facturé annuellement

Visualisez les liens entre sociétés et simplifiez les opérations de votre portefeuille.

Tout ce que comprend Professional, plus

Entity Relationships

Visualisez la propriété et les liens entre sociétés.

  • Opérations en lot
  • Certificats à votre image et vérifiables par code QR
  • Automatisation de la conformité
  • Rapports enrichis
  • Accompagnement initial et soutien prioritaires

Capacité incluse

Jusqu’à 50 sociétés 20 utilisateurs internes

Pour une vue d’ensemble du portefeuille

Intelligence

15 995 $ / année
Facturé annuellement

Explorez votre portefeuille avec un accompagnement initial dédié et du soutien.

Tout ce que comprend Advanced, plus

Portfolio Explorer

Explorez les liens entre personnes, sociétés et pièces justificatives dans votre portefeuille.

  • Aide à la migration
  • Accompagnement initial dédié
  • Soutien prioritaire et gestion de compte

Capacité incluse

Jusqu’à 100 sociétés 40 utilisateurs internes

Vous hésitez sur le forfait ou souhaitez discuter avant de vous inscrire ? Contacter notre équipe.

Parlons-en

Enterprise

Tarification sur mesure
Licences sur mesure, définies avec notre équipe

Pour plus de 100 sociétés ou pour les organisations nationales et internationales qui ont besoin de soutien avancé, d’intégrations sur mesure et d’un accompagnement de niveau entreprise.

Tout ce que comprend Intelligence, plus

Capacité incluse

  • Plus de 100 sociétés
  • Configuration des utilisateurs sur mesure
  • Accompagnement de niveau entreprise
Contacter notre équipe

Visualisez les liens. Retrouvez les pièces justificatives.

Record Graph

Suivez les transactions grâce aux approbations, résolutions et pièces justificatives qui leur sont liées. Inclus à partir de Professional.

Entity Relationships

Explorez la propriété et les relations entre sociétés pour comprendre leurs liens. Inclus à partir de Advanced.

Portfolio Explorer

Explorez les liens entre personnes, sociétés et pièces justificatives dans les sociétés auxquelles vous avez accès. Inclus dans Intelligence et Enterprise.

Portail client à l’image de votre cabinet

Offrez à vos clients un portail avec le logo et les couleurs de votre cabinet, ainsi que des courriels à votre image. Inclus dans Enterprise.

Inclus dans chaque forfait Portfolio

La gouvernance et la gestion du capital-actions à chaque palier, avec les outils pour relier vos documents, la propriété et les parties prenantes.
  • Espace de travail géré par le cabinet
  • Gestion des livres corporatifs
  • Tableaux de capitalisation et registres des actions
  • Portail pour les parties prenantes
  • Contrôle d’accès par rôle
  • Authentification à deux facteurs au niveau du portefeuille
  • Historique des versions
  • Conservation des journaux d’audit pendant 7 ans

Octelligence Portfolio relie les livres corporatifs, les tableaux de capitalisation, l’accès des parties prenantes et les processus de gouvernance dans votre portefeuille client. Gardez la propriété et ses pièces justificatives ensemble, avec des accès contrôlés par société.

Vous gérez votre propre portefeuille de sociétés plutôt que celui de clients ? Voir les forfaits individuels. Scale couvre jusqu’à 5 sociétés au sein d’une même organisation.

Contrôles d’accès par rôle Stockage régional des documents (É.-U., Canada, UE) Connexion avec Google
Vous souhaitez migrer depuis une autre plateforme ?
Notre équipe accompagne les organisations qui quittent une autre plateforme de gouvernance pour faciliter leur migration et leur démarrage.
Discuter de la migration
Programme Portfolio pour les premiers clients
Un nombre limité d’organisations qui démarrent avant le 31 mars 2027 peuvent être admissibles à une tarification préférentielle et au maintien de leurs conditions de licence.

Choisissez Essentials, Professional, Advanced ou Intelligence avec facturation mensuelle ou annuelle. Enterprise est défini avec notre équipe. Prix en USD; la tarification peut varier selon la juridiction.

Continuité avec les clients

Des registres qui survivent aux changements de conseiller.

Les livres corporatifs restent structurés et défendables même lorsque la relation cabinet-client change. Cela protège vos clients et protège votre cabinet.

Les registres ne sont jamais supprimés automatiquement

L'historique de gouvernance, les journaux d'audit, les certificats et les registres sont préservés. Aucune perte de données silencieuse. Aucun lien de vérification rompu.

Transferts propres entre cabinets

Si un client passe à un autre cabinet, sa corporation peut être transférée intacte, avec l'historique complet des documents et la piste d'audit préservés.

Les clients peuvent s'abonner directement

Si un client choisit de gérer ses registres lui-même, il peut s'abonner directement et conserver l'accès à son livre des minutes numérique structuré.

FAQ

Questions fréquentes

Chaque forfait Portfolio comprend un espace de travail géré par le cabinet, la gestion des livres corporatifs, les tableaux de capitalisation et registres des actions, le portail pour les parties prenantes, le contrôle d’accès par rôle, l’authentification à deux facteurs au niveau du portefeuille, l’historique des versions et la conservation des journaux d’audit pendant 7 ans. Professional ajoute Record Graph. Advanced ajoute Entity Relationships, les opérations en lot, les certificats à votre image et vérifiables par code QR, l’automatisation de la conformité et les rapports enrichis. Intelligence ajoute Portfolio Explorer, un accompagnement initial dédié, l’aide à la migration et la gestion de compte. Enterprise ajoute un portail client à l’image du cabinet, le SSO, les intégrations sur mesure, les ententes de niveau de service personnalisées et une infrastructure dédiée.

Essentials et Professional comprennent un accompagnement initial standard. Advanced comprend un accompagnement prioritaire. Intelligence et Enterprise comprennent un accompagnement dédié et de l’aide à la migration. Notre équipe vous aide à organiser vos documents existants et à configurer les rôles selon les besoins de votre portefeuille.

Oui. Vous pouvez changer de palier lorsque vos besoins en capacité, en outils ou en soutien évoluent. Les passages à un forfait inférieur sont possibles au renouvellement, à condition que votre portefeuille respecte les limites de sociétés et d’utilisateurs du forfait choisi.

Les registres ne sont jamais supprimés automatiquement. Si un client passe à un autre cabinet, sa corporation peut être transférée intacte avec l'historique complet des documents et la piste d'audit. Si un client choisit de gérer ses registres lui-même, il peut s'abonner directement et conserver l'accès à son livre des minutes numérique.

Oui. Pour les cabinets qui gèrent plus de 100 sociétés clientes ou qui ont besoin d'authentification unique (SSO), d'infrastructure dédiée, d'ententes de niveau de service personnalisées ou de conditions négociées, nous offrons des licences Portfolio Enterprise sur mesure. Nous joindre pour en discuter.

Essentials, Professional, Advanced et Intelligence peuvent être achetés en ligne avec facturation mensuelle ou annuelle. Enterprise est défini avec notre équipe selon les besoins du cabinet. Vous pouvez aussi nous contacter avant de vous inscrire pour choisir le forfait adapté à vos besoins.
Prêt à dimensionner les licences pour portefeuilles pour votre cabinet ?

Un appel de 15 minutes suffit pour cerner le bon forfait, répondre aux questions et planifier l'intégration de votre portefeuille client.

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