Licences pour portefeuilles

Une tarification conçue pour les cabinets qui gèrent les livres corporatifs à grande échelle.

Les licences pour portefeuilles donnent aux cabinets d'avocats et aux pratiques comptables un espace de travail géré par le cabinet avec 50, 200 ou 500 corporations clientes, une tarification par volume et une intégration prioritaire. Foundation et Professional sont en libre-service, mensuels ou annuels. Institution est dimensionné avec notre équipe.

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Pour les cabinets qui gèrent de 25 à plus de 500 corporations clientes
Ce que les cabinets obtiennent
Espace de travail géré par le cabinet

Chaque corporation cliente sous une seule licence du cabinet avec des contrôles à l'échelle du portefeuille.

Vérification à votre image

Certificats d'actions vérifiés sur des pages qui portent l'image de votre cabinet.

Accès par rôle

Associés, parajuristes et clients ne voient que ce qu'ils doivent voir.

Intégration prioritaire

Migration et configuration structurées pour votre portefeuille client existant.

Forfaits pour portefeuilles

Une tarification qui évolue avec votre pratique.

Trois forfaits adaptés aux cabinets émergents, établis et multibureaux. Tous les forfaits incluent la plateforme complète de gouvernance et de conformité.

Économisez à l'annuel
Tous les forfaits Portfolio sont offerts mensuellement ou annuellement. Institution est dimensionné avec notre équipe.

Tous les forfaits Portfolio incluent les mêmes fonctionnalités. Les seules différences sont la capacité (corporations et utilisateurs internes) et, sur Institution, un domaine personnalisé et une marque blanche complète.

Foundation
299 $ / mois
Facturé 3 588 $ par année · environ 6 $/corp./mois

Pour les cabinets émergents qui standardisent la gestion des livres corporatifs de leurs clients.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 50 corporations clientes
  • Jusqu'à 10 utilisateurs internes
  • Intégration standard
  • Soutien standard

Comprend l'ensemble complet des fonctionnalités Portfolio

  • Espace de travail géré par le cabinet avec tableau de bord de la pratique
  • Portails clients multilocataires (les clients se connectent à leur propre corporation cloisonnée)
  • Marque blanche (logo du cabinet sur le tableau de bord et les PDF)
  • Facturation centralisée du cabinet pour tous les clients
  • Opérations en lot sur les livres des clients
  • Pages de vérification à votre image sur chaque certificat client
  • Tableau de capitalisation, scénarios, options, bons de souscription, SAFE par corporation cliente
  • Automatisation des tâches et rappels de conformité
  • Exports du Dossier de conformité
  • Contrôles d'accès par rôle
  • Application de l'A2F au niveau du portefeuille
  • Historique des versions de documents avec suivi d'audit
  • Rétention du journal d'audit de 7 ans
La plupart des cabinets commencent ici
Professional
899 $ / mois
Facturé 10 788 $ par année · environ 4,50 $/corp./mois

Pour les cabinets établis qui gèrent des portefeuilles actifs de gouvernance corporative.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 200 corporations clientes
  • Jusqu'à 30 utilisateurs internes
  • Intégration prioritaire
  • Soutien prioritaire

Mêmes fonctionnalités que Foundation

  • Toutes les capacités Portfolio ci-dessus. Mêmes fonctionnalités, plus de capacité
  • Délais de réponse du soutien prioritaire
  • Intégration plus rapide et assistance à la migration
Institution
1 999 $ / mois
Facturé 23 988 $ par année · environ 4 $/corp./mois

Pour les cabinets multibureaux et les pratiques de gouvernance à grand volume qui ont besoin d'interfaces clients entièrement à leur image.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 500 corporations clientes
  • Jusqu'à 75 utilisateurs internes
  • Soutien d'intégration et de migration dédié
  • Soutien et gestion de compte prioritaires

Mêmes fonctionnalités que Professional, plus

  • Domaine personnalisé : les clients accèdent à corp.votrecabinet.com
  • Marque blanche complète : aucune marque Octelligence où que ce soit
  • Spécialiste de migration dédié
  • Gestionnaire de compte nommé
  • Demandes de fonctionnalités prioritaires
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Vous gérez plus de 500 corporations ou avez besoin d'un déploiement personnalisé ?
Des arrangements Entreprise sont offerts pour les cabinets plus importants, y compris l'infrastructure dédiée, la résidence des données personnalisée et les conditions négociées.
Nous joindre au sujet d'Entreprise

Pas un cabinet ? Vous regardez ceci pour votre propre portefeuille de corporations ? Voir la tarification individuelle. Scale couvre jusqu'à 25 corporations sous une seule organisation.

Contrôles alignés sur SOC 2 Résidence des données selon la juridiction du client (É.-U., Canada, UE) Connexion avec Google

Tous les forfaits Portfolio sont offerts mensuellement ou annuellement. Foundation et Professional sont en libre-service. Institution est dimensionné avec notre équipe. Prix en USD. La tarification peut varier selon la juridiction.

Continuité avec les clients

Des registres qui survivent aux changements de conseiller.

Les livres corporatifs restent structurés et défendables même lorsque la relation cabinet-client change. Cela protège vos clients et protège votre cabinet.

Les registres ne sont jamais supprimés automatiquement

L'historique de gouvernance, les journaux d'audit, les certificats et les registres sont préservés. Aucune perte de données silencieuse. Aucun lien de vérification rompu.

Transferts propres entre cabinets

Si un client passe à un autre cabinet, sa corporation peut être transférée intacte, avec l'historique complet des documents et la piste d'audit préservés.

Les clients peuvent s'abonner directement

Si un client choisit de gérer ses registres lui-même, il peut s'abonner directement et conserver l'accès à son livre des minutes numérique structuré.

FAQ

Questions fréquentes

Chaque forfait Portfolio comprend la plateforme complète de gouvernance et de conformité : livres des minutes structurés, registres, certificats d'actions vérifiés par code QR, pages de vérification à votre image, rappels de conformité, journaux d'audit d'activité, accès par rôle, A2F au niveau du portefeuille, historique des versions de documents et exports du dossier de conformité. Les forfaits diffèrent par la capacité en corporations, la capacité en utilisateurs et le niveau de soutien.

Votre cabinet obtient un plan d'intégration structuré, dimensionné à votre portefeuille. Foundation comprend une intégration standard ; Professional et Institution incluent un soutien prioritaire ou dédié à la migration. Nous vous aidons à mapper les registres clients existants dans la plateforme, à configurer les rôles et à appliquer l'image de marque de votre cabinet aux pages de vérification.

Oui. Les cabinets commencent généralement sur Foundation ou Professional et passent à un forfait supérieur à mesure que le portefeuille client grandit. Les rétrogradations sont prises en charge au renouvellement, à condition que les plafonds de corporations et d'utilisateurs du forfait inférieur correspondent à votre portefeuille actuel.

Les registres ne sont jamais supprimés automatiquement. Si un client passe à un autre cabinet, sa corporation peut être transférée intacte avec l'historique complet des documents et la piste d'audit. Si un client choisit de gérer ses registres lui-même, il peut s'abonner directement et conserver l'accès à son livre des minutes numérique.

Oui. Pour les cabinets qui gèrent plus de 500 corporations clientes ou qui ont besoin d'authentification unique (SSO), d'infrastructure dédiée, d'ententes de niveau de service personnalisées ou de conditions négociées, nous offrons des arrangements Entreprise sur mesure. Nous joindre pour en discuter.

Foundation et Professional sont entièrement en libre-service : choisissez mensuel ou annuel, entrez vos coordonnées et vous y êtes. Institution est offert mensuellement ou annuellement également, mais le contrat est dimensionné avec notre équipe, car la migration, le provisionnement des utilisateurs et la gestion de compte sont adaptés au cabinet. Si vous n'êtes pas certain du forfait qui vous convient, un appel de 15 à 30 minutes suffit à clarifier.
Prêt à dimensionner les licences pour portefeuilles pour votre cabinet ?

Un appel de 15 minutes suffit pour cerner le bon forfait, répondre aux questions et planifier l'intégration de votre portefeuille client.

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