Licences pour portefeuilles

Une tarification conçue pour les cabinets qui gèrent les livres corporatifs à grande échelle.

Les licences pour portefeuilles donnent aux cabinets d'avocats et aux pratiques comptables un espace de travail géré par le cabinet pour 10, 25, 50 ou 100 sociétés clientes, une tarification par volume et une intégration prioritaire. Les paliers Portfolio sont en libre-service et facturés annuellement. Entreprise est dimensionné avec notre équipe.

Nous joindre Voir comment les cabinets l'utilisent
Pour les cabinets qui gèrent de 10 à plus de 100 sociétés clientes
Ce que les cabinets obtiennent
Espace de travail géré par le cabinet

Chaque société cliente sous une seule licence du cabinet avec des contrôles à l'échelle du portefeuille.

Vérification à votre image

Certificats d'actions vérifiés sur des pages qui portent l'image de votre cabinet.

Accès par rôle

Associés, parajuristes et clients ne voient que ce qu'ils doivent voir.

Intégration prioritaire

Migration et configuration structurées pour votre portefeuille client existant.

Forfaits pour portefeuilles

Une tarification qui évolue avec votre pratique.

Quatre paliers en libre-service adaptés aux cabinets émergents, établis et multibureaux, plus Entreprise. Tous les paliers incluent la plateforme complète de gouvernance et de conformité.

Économisez à l'annuel
Tous les paliers Portfolio sont facturés annuellement. Entreprise est dimensionné avec notre équipe.

Tous les forfaits Portfolio incluent les mêmes fonctionnalités. Les seules différences sont la capacité (sociétés et utilisateurs internes) et, à partir de Portfolio 50, les opérations en lot, les certificats de marque et l'automatisation de la conformité.

Libre-service

Portfolio 10

2 495 $ / année
Facturé annuellement

Pour les cabinets boutiques et les sociétés de portefeuille qui regroupent un premier ensemble de sociétés sur une seule plateforme.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 10 sociétés
  • Jusqu'à 5 utilisateurs internes

Intégration et soutien

  • Intégration standard
  • Soutien standard

Comprend

  • La plateforme de gouvernance complète
Libre-service

Portfolio 25

4 995 $ / année
Facturé annuellement

Pour les cabinets et les sociétés de portefeuille qui centralisent la gouvernance de leurs sociétés.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 25 sociétés
  • Jusqu'à 10 utilisateurs internes

Intégration et soutien

  • Intégration standard
  • Soutien standard

Comprend

  • La plateforme de gouvernance complète
Le plus populaire

Portfolio 50

8 995 $ / année
Facturé annuellement

Pour les pratiques établies qui gèrent activement des portefeuilles de gouvernance multisociétés.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 50 sociétés
  • Jusqu'à 20 utilisateurs internes

Intégration et soutien

  • Intégration prioritaire
  • Soutien prioritaire

Tout ce que comprend Portfolio 25, plus

  • Opérations en lot
  • Certificats personnalisés et vérifiables par code QR
  • Automatisation de la conformité
  • Rapports enrichis
Plus grands portefeuilles

Portfolio 100

15 995 $ / année
Facturé annuellement

Pour les cabinets qui gèrent de grands portefeuilles et qui ont besoin d'une intégration dédiée et d'une aide à la migration.

Capacité du forfait

  • Jusqu'à 100 sociétés
  • Jusqu'à 40 utilisateurs internes

Intégration et soutien

  • Intégration dédiée
  • Soutien prioritaire et gestion de compte

Tout ce que comprend Portfolio 50, plus

  • Aide à la migration
  • Gestion de compte dédiée

Vous ne savez pas quel palier vous convient, ou vous préférez en discuter avant de vous inscrire ? Communiquez avec les ventes.

Parlons-en

Entreprise

Tarification sur mesure
Licences adaptées, dimensionnées avec notre équipe

Au-delà de 100 sociétés, ou pour les organisations nationales et internationales qui exigent un soutien avancé, des intégrations sur mesure et une intégration de niveau entreprise.

Tout ce que comprend Portfolio 100, plus

Capacité du forfait

  • Plus de 100 sociétés
  • Approvisionnement des utilisateurs sur mesure
  • Intégration de niveau entreprise
Contrôles alignés sur SOC 2 Résidence des données selon la juridiction du client (É.-U., Canada, UE) Connexion avec Google

Tous les paliers Portfolio sont facturés annuellement et offerts en libre-service. Entreprise est dimensionné avec notre équipe. Prix en USD. La tarification peut varier selon la juridiction.

Continuité avec les clients

Des registres qui survivent aux changements de conseiller.

Les livres corporatifs restent structurés et défendables même lorsque la relation cabinet-client change. Cela protège vos clients et protège votre cabinet.

Les registres ne sont jamais supprimés automatiquement

L'historique de gouvernance, les journaux d'audit, les certificats et les registres sont préservés. Aucune perte de données silencieuse. Aucun lien de vérification rompu.

Transferts propres entre cabinets

Si un client passe à un autre cabinet, sa corporation peut être transférée intacte, avec l'historique complet des documents et la piste d'audit préservés.

Les clients peuvent s'abonner directement

Si un client choisit de gérer ses registres lui-même, il peut s'abonner directement et conserver l'accès à son livre des minutes numérique structuré.

FAQ

Questions fréquentes

Chaque forfait Portfolio comprend la plateforme complète de gouvernance et de conformité : livres des minutes structurés, registres, certificats d'actions vérifiés par code QR, pages de vérification à votre image, rappels de conformité, journaux d'audit d'activité, accès par rôle, A2F au niveau du portefeuille, historique des versions de documents et exports du dossier de conformité. Les forfaits diffèrent par la capacité en corporations, la capacité en utilisateurs et le niveau de soutien.

Votre cabinet obtient un plan d'intégration structuré, dimensionné à votre portefeuille. Portfolio 10 et 25 comprennent une intégration standard ; Portfolio 50 et 100 incluent une intégration prioritaire ou dédiée et une aide à la migration. Nous vous aidons à mapper les registres clients existants dans la plateforme, à configurer les rôles et à appliquer l'image de marque de votre cabinet aux pages de vérification.

Oui. Les cabinets commencent généralement sur Portfolio 10 ou 25 et passent à un palier supérieur à mesure que le portefeuille client grandit. Les rétrogradations sont prises en charge au renouvellement, à condition que les plafonds de corporations et d'utilisateurs du forfait inférieur correspondent à votre portefeuille actuel.

Les registres ne sont jamais supprimés automatiquement. Si un client passe à un autre cabinet, sa corporation peut être transférée intacte avec l'historique complet des documents et la piste d'audit. Si un client choisit de gérer ses registres lui-même, il peut s'abonner directement et conserver l'accès à son livre des minutes numérique.

Oui. Pour les cabinets qui gèrent plus de 100 sociétés clientes ou qui ont besoin d'authentification unique (SSO), d'infrastructure dédiée, d'ententes de niveau de service personnalisées ou de conditions négociées, nous offrons des arrangements Entreprise sur mesure. Nous joindre pour en discuter.

Les paliers Portfolio 10 à 100 sont entièrement en libre-service : choisissez votre palier, entrez vos coordonnées et vous y êtes. Entreprise est dimensionné avec notre équipe, car la migration, le provisionnement des utilisateurs et la gestion de compte sont adaptés au cabinet. Si vous n'êtes pas certain du forfait qui vous convient, un appel de 15 à 30 minutes suffit à clarifier.
Prêt à dimensionner les licences pour portefeuilles pour votre cabinet ?

Un appel de 15 minutes suffit pour cerner le bon forfait, répondre aux questions et planifier l'intégration de votre portefeuille client.

Nous joindre Voir comment les cabinets l'utilisent