Tableau de capitalisation et capital

Billet convertible

Prêt qui convertit en actions à la prochaine ronde, typiquement avec rabais et plafond.

Définition
Un billet convertible (convertible note) est un instrument de dette utilisé en démarrage de financement. Il porte intérêt et a une date de maturité, mais sa caractéristique principale est qu'il se convertit en actions privilégiées lors de la prochaine ronde de financement qualifiée. La conversion bénéficie typiquement d'un rabais sur le prix de la nouvelle ronde et/ou d'un plafond de valorisation, ce qui récompense l'investisseur initial pour avoir pris le risque plus tôt.
Même concept, terminologie différente
CanadaBillet convertible (avec ou sans intérêt selon LIR)
QuébecBillet convertible (sujet aux règles LIR-Qc)
États-UnisConvertible note (régi par UCC, sujet à Securities Act exemption)

Mécanique de conversion typique

Lors de la prochaine ronde de financement qualifiée (typiquement Series A à une valorisation minimale), le billet convertit selon la formule plus avantageuse pour l'investisseur :

  • Rabais (discount) : 15 à 25 % de rabais sur le prix par action de la nouvelle ronde
  • Plafond de valorisation (valuation cap) : la conversion se fait à une valorisation maximale, peu importe le prix de la ronde
  • Taux le plus favorable : la formule qui donne le plus grand nombre d'actions à l'investisseur s'applique
  • Intérêts accumulés : convertissent aussi en actions

Billet convertible vs SAFE

Les billets convertibles sont des dettes : ils ont une maturité, portent intérêt, et créent un droit de remboursement si la conversion n'a pas lieu. Les SAFE (Simple Agreement for Future Equity) ne sont pas des dettes : pas de maturité, pas d'intérêt, pas de remboursement. Au Canada, les billets convertibles restent plus communs pour des raisons fiscales et de pratique légale ; aux États-Unis, les SAFE ont largement remplacé les billets dans les rondes seed depuis 2013.

Dans Octelligence
Billets convertibles, modélisés à la prochaine ronde.

Octelligence enregistre vos billets convertibles (principal, intérêts, maturité, rabais, plafond) et simule leur conversion à différents scénarios de Series A. Vous voyez immédiatement la dilution réelle de chaque ronde hypothétique.

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